La provincia busca prorrogar el pago de unos 500 millones de dólares. A través de sus asesores financieros, pidió extender los vencimientos de 2024 a 2029. También solicitó periodo de gracia de intereses por el efecto de la pandemia de covid-19.
Esta es la propuesta que presentó Mendoza para refinanciar su deuda
A través del grupo Credit Suisse y AdCap Securities, asesores financieros que contrató Mendoza para refinanciar una deuda en dólares por U$S500 millones, la Provincia presentó una propuesta a los acreedores que incluso extender los vencimientos cinco años más y un periodo de gracia para los intereses.
El plan presentado por el Gobierno de Mendoza a través de sus asesores contempla la refinanciación del bono PMY24 de U$S 500 millones. Los pagos vencen en 2022, 2023 y 2024, y la Provincia pidió extender en el tiempo estos compromisos hasta 2029.
El bono PMY24 fue emitido en 2016 con el objetivo de refinanciar la deuda adquirida también en dólares. Se consiguieron a través de este instrumento U$S500 millones a una tasa de interés de 8.375% y con 3 amortizaciones iguales y consecutivas para los años 2022, 2023 y 2024.
Tomando como referencia la negociación del Gobierno nacional con sus propios acreedores, la Provincia de Mendoza propuso, concretamente, extensión de plazos hasta noviembre de 2029, reducción del cupón al 4%, plazo de gracia de intereses hasta noviembre de 2021 y tasa reducida durante 2022 y 2023.
"En el día de hoy hemos presentado una oferta de refinanciación. Es una deuda en dólares de 500 millones que debe ser pagada en los años 22, 23 y 24. Nuestra provincia no tenía urgencia en iniciar esta refinanciación, pero la actual crisis que implica el COVID-19 ha acelerado el proceso", dijo el ministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri.
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