Además del Gobierno suizo, en las negociaciones intervino la administración estadounidense. Las acciones bancarias se desplomaron este lunes después del acuerdo de unos 3.250 millones de dólares.
UBS acordó la compra del Credit Suisse pero los mercados se desploman
El UBS Group AG acordó este domingo, en Berna, la compra de Credit Suisse Group AG en unos 3.250 millones de dólares. Lo hizo al término de arduas negociaciones gestionadas por el gobierno suizo y los Estados Unidos destinadas a contener una crisis de confianza que amenazaba con extenderse a los mercados financieros mundiales, según reportó la agencia Bloomberg.
La operación se concretó bajo el paraguas de las autoridades estadounidenses y suizas que han estado trabajando de manera conjunta porque ambas entidades tienen operaciones en los Estados Unidos y se consideran de importancia sistémica en Suiza, de acuerdo con el informe de Bloomberg.
Según los términos de la transacción de acciones, los accionistas de Credit Suisse recibirán 1 acción de UBS por cada 22,48 acciones de Credit Suisse, equivalente a 0,82 dólares por acción para una contraprestación total de unos 3.250 millones de dólares.
El acuerdo fue gestionado por los gobiernos de Suiza y Estados Unidos.
"Con la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, se ha encontrado una solución para asegurar la estabilidad financiera y proteger la economía suiza en esta situación excepcional", dijo el banco central suizo, durante una conferencia de prensa realizada este domingo en Berna.
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) detalló que "será posible continuar todas las actividades comerciales de ambos bancos sin restricciones ni interrupciones. El regulador suizo aclaró que "se coordinará con las autoridades nacionales e internacionales, a saber, la Reserva Federal de EE. UU. y la Autoridad de Regulación Prudencial británica".
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Después del acuerdo, las acciones de UBS cayeron hasta un 15% en las primeras operaciones. Es la mayor caída en un día desde 2008. Por otro lado, las principales bolsas de valores de Asia registraron pérdidas, y se espera ver qué sucederá en el resto del mundo durante esta jornada.
Hay preocupaciones de los inversores sobre los beneficios a largo plazo del acuerdo y las perspectivas para los bancos en Suiza, un país que alguna vez fue un modelo de banca sana, destacó Reuters.
El acuerdo generó la caída de las acciones de las principales bolsas de valores en Asia.
Qué beneficios trae el acuerdo
Ambos bancos tienen acceso irrestricto a las instalaciones existentes del Banco Nacional Suizo, a través de las cuales pueden obtener liquidez del SNB de acuerdo con las directrices sobre instrumentos de política monetaria. Se espera que la combinación de los dos negocios genere una tasa anual de reducción de costos de más de 8.000 millones de dólares para 2027.
UBS se beneficia de 27.000 millones de dólares de protección a la baja de la transacción para respaldar marcas, ajustes de precios de compra y costos de reestructuración, y una protección adicional de 50% a la baja en activos no esenciales.
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El Banco Nacional de Suiza (banco central) proporcionará una liquidez sustancial al nuevo banco fusionado, en un acuerdo que incluye unos 108.000 millones de dólares en asistencia de liquidez para UBS y Credit Suisse.
La transacción no está sujeta a la aprobación de los accionistas. UBS obtuvo el acuerdo previo de FINMA, el Banco Nacional Suizo, el Departamento Federal de Finanzas de Suiza y otros reguladores principales para la aprobación oportuna de la transacción.
La operación se negoció de manera ardua durante todo el fin de semana para evitar una brusca caída de las acciones y bonos del Credit Suisse, en la reapertura de los mercados este lunes.
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